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网站首页 > 新闻资讯 > 全球铜矿资源格局及海外投资方向

  2019年全球铜(铜管黄铜管)储量8.71亿吨。智利、澳大利亚、秘鲁、俄罗斯、墨西哥和美国的铜矿储量合计占全球总储量的62%,属于全球铜储量的第一梯队;印尼、中国、哈萨克斯坦、刚果(金)和赞比亚属于铜储量的第二梯队,在全球总储量中的占比在2-4%之间。  近年来全球铜精矿产量基本维持在2000万金属吨水平,集中分布在智利、秘鲁、中国、刚果(金)、美国和澳大利亚,前六大铜精矿生产国合计占全球产量的65.4%。其中,中国铜精矿产量从2016年开始逐年回升至163万金属吨,集中分布在江西、云南、黑龙江、甘肃、新疆和内蒙,上述六省合计占比超过67.6%

 

  2019年全球铜(铜管黄铜管)产量约2037万金属吨。智力是全球铜精矿的最大生产国,2019年智利铜精矿产量583万金属吨,占全球铜精矿产量的28.3%;其次为秘鲁和中国,2019年铜精矿产量分别为246万吨和163万吨;前六大铜精矿生产国合计占全球产量的65.4%,生产集中度相对较高。

  中国是全球铜精矿的第一大进口国,占比接近50%。2019 中国矿产资源报告显示中国铜储量11,443万吨。此外,中国铜矿资源分布广泛,资源相对集中在西北和西南地区。其中,西藏、云南、江西、新疆和内蒙五个省份合计占比超过60%。此外,安徽、黑龙江、甘肃、广东和湖北均有较为丰富的铜矿资源,上述省份合计占比超过80%。

  中国铜(铜管黄铜管)矿资源特点:中小型矿床多、大型超大型矿床少;贫矿多、富矿少;共伴生矿多、单一矿少。五矿、中铝、紫金、洛钼、江铜、巨龙矿业、金川等头部企业市场份额超过50%;近年来,受中国环保政策影响,一些不规范的高污染、高耗能企业基本处于停产整顿状态,恢复开采的可能性较低。

  全球铜精矿的成本及演变

  铜(铜管黄铜管)精矿生产的成本结构相对稳定,主要以人工、电力以及税务成本为主,三者之和占铜精矿生产成本的一半以上。

  2019年,全球铜矿的90分位线在5,200美元/吨附近,受油价下跌影响2020年重心预计下移。成本分布中,高于90分位线的中国矿山占比达到50%以上,主要是以一些中小型矿山为主。

  中国铜矿山扣除副产品收益后的加权平均成本为27,000元/金属吨。2019年,中国铜矿山扣除副产品收益后的加权平均成本为27,000元/金属吨,相比2017年每吨有1,200元左右的涨幅。

  不同地区及不同规模企业成本有所差异,吉林、新疆地区的铜矿生产成本相对较低,而安徽、云贵地区的铜矿生产成本相对较高。

  中国铜(铜管黄铜管)精矿生产成本呈上升趋势,其原因有:1.矿山品位逐年下降,开采深度增加 2.人工成本上涨 3.受环保因素影响,污染物治理费用以及环保设备投资增加。

  中国铜矿的海外投资

  2000-2011年,全球铜矿资源储量从3.4亿增加至6.9亿,复合增长率6.6%;2012-2016年,随着全球勘查投入逐年减少,铜矿资源储量增速减缓,全球铜矿资源储量从6.8增加至7.2亿吨,复合增长率仅1.4%;2017-2019年,全球铜矿资源储量增速加快,复合增长率仅14.9%,增加的储量主要分布在墨西哥、美国和智利,而中国则出现负增长。

  与其他矿产资源丰富的国家相比,中国的铜矿资源保障程度严重不足。中国经济可采的铜储量自2016年开始出现下降,2019年较2012下降了400万吨,是全球铜矿资源经济可采储量降幅最大的国家。

  过去十年,中国铜精矿自给程度持续下滑,供需不平衡问题逐渐加深。近十年来,中国铜消费保持高速增长。相比之下,国产铜矿产量增速缓慢,导致铜矿市场对外依存度持续增加,中国铜精矿自给程度由2010年的40%下滑至2019年的22%。

  受益于前几年铜精矿 TC/RC 处于高位的推动及国内提升电解铜冶炼自给率的需求,近两年中国冶炼产能进入投产高峰期。铜冶炼产能的快速扩张远超铜精矿的供应增量,导致原料紧缺和冶炼费用的持续下降。

  随着接下来国内多个铜矿项目陆续投产,未来三年年国内铜精矿供给能力预计提升至183万金属吨,增幅14%,然而增量仍然有限,进口铜精矿仍将是中国铜精矿供给的主力。

  近几年,随着国家综合国力的不断提升,“一带一路”建设和国际产能合作加快推进,我国对外投资政策体系日趋完善,企业“走出去”投资步伐加快,我国海外矿业投资主要集中在矿产资源丰富、政治稳定、法制健全的国家和地区。
[转自 – 长江有色网]
【标题】一文带你看懂全球铜矿资源格局及中企海外投资!

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